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ONLINE
200 H
100 H
8 ECTS
Entidad
Presentación
Descripción
En la actualidad con la existencia de una elevada cantidad de productos financieros, los consumidores tienen la necesidad de profesionales que sean capaces de gestionar adecuadamente su patrimonio a través de la correcta organización de la rentabilidad-riesgo y la aplicación eficaz de ventajas fiscales, con las que el cliente pueda obtener la ganancia deseada.Con el Curso Asesor Financiero, lograrás una especialización sobre los productos financieros existentes actualmente, su valoración, características, fiscalidad aplicable y MIFID, con los que podrás desarrollar tu rumbo profesional hacia cualquier rama específica del sector seguros, bancario o financiero en general.En INEAF, lograrás un conocimiento avanzado de la materia y un servicio personalizado del área docente, obteniendo la formación necesaria para cumplir tus objetivos profesionales y personales.
Objetivos
- Desarrollar las herramientas de valoración necesarias para conocer la rentabilidad de un proyecto de inversión.
- Aprender el riesgo asumible en las inversiones financieras y el coste de la deuda.
- Conocer la fiscalidad aplicable a los productos financieros de ámbito nacional.
- Profundizar sobre los fondos de inversión, sus características y sus diferentes modalidades.. Aprender los procedimientos fiscales y las características aplicable a los planes de pensiones y seguros.
- Analizar los aspectos más relevantes de la operativa financiera relacionada con el ámbito MIFID, la gestión de carteras y la fiscalidad del IRPF e IS.
Para qué te prepara
Con el Curso en Asesor Financiero podrás desarrollar eficazmente los aspectos más importantes de la gestión de productos financieros, tales como fondos de inversión, planes de pensiones, seguros y demás productos, a través de su valoración, riesgos asumibles y fiscalidad aplicable. Aspectos necesarios para una correcta resolución de estos, que te permitirá lograr un conocimiento avanzado de los productos ofrecidos y desarrollar de forma eficaz las capacidades necesarias para lograr los objetivos profesionales deseados.
A quién va dirigido
El Curso de Asesor Financiero se dirige a estudiantes de ADE, FICO o derecho y a profesionales del sector de las finanzas, que deseen lograr una especialización sobre los productos financieros, o deseen reforzar un conocimiento sobre la valoración y la fiscalidad aplicable, que les permita mejorar sus capacidades en la correcta gestión de cualquier producto y conocer su rentabilidad y riesgo en cualquier momento.
temario
- Concepto y clases de inversión
- Elementos de un proyecto de inversión
- Métodos de valoración económica
- Determinación de los flujos de caja
- Criterios financieros (VAN y TIR)
- Selección de proyecto de inversión
- Métodos simples del tratamiento del riesgo
- Análisis de Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
- Decisiones secuenciales: arboles de decisión
- Inversión en activos fijos
- Inversión en capital circulante (NOF)
- Coste de la deuda
- Coste medio ponderado de capital (WACC)
- Alquilar o comprar
- Proyecto de ampliación
- Proyecto de outsourcing
- Renta fija. Conceptos básicos
- Deuda pública
- Deuda privada
- Fiscalidad de la renta fija
- Productos Hibridos financieros
- Depósitos estructurados
- Participaciones Preferentes
- Derivados Financieros
- Renta variable
- Rendimientos del capital mobiliario
- Pérdidas y ganancias patrimoniales
- Introducción a los Fondos de Inversión
- Conceptos de Fondos de Inversión
- Características de los Fondos de Inversión
- Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
- Ventajas de los Fondos de Inversión
- Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
- Introducción a las modalidades de fondos de inversión
- Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
- Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
- Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
- Fondos Garantizados
- Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
- Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
- Otros impuestos
- Introducción a los Planes de Pensiones
- Conceptos claves de los Planes de Pensiones
- Características de los Planes de Pensiones
- Características de los Fondos de Pensiones
- Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
- Mecanismos de supervisión
- La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
- Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico
- Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
- Modalidades de Planes de Pensiones
- Planes de Pensiones para discapacitados
- Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
- Formas de rescate de los planes de pensiones
- Régimen fiscal de los Planes de pensiones
- Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
- Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
- Productos a comparar con los planes de pensiones
- Fiscalidad de los productos alternativos
- Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad
metodología
Formación Online
Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Materiales Didácticos
En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.
Material Adicional
El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.
Campus Virtual
Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Requisitos de acceso
Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.
Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:
- Estar trabajando para una empresa privada
- Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
- Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
- Que la empresa autorice la formación
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Universitaria de Asesor Financiero con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
Opiniones de los alumnos
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Acceso a la plataforma de aprendizaje disponible las 24 horas e ilimitado.
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manera gratuita (envíos a España).
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